少年杜心五生性頑劣,后為徐矮師收為門徒,結識了安玉蘭和關雪，也認識了宿敵龍淵，大婚當日，杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗后，龍淵帶官兵窮追猛打，杜在關雪的幫助下逃亡日本。在日本杜加入同盟會，結識了一些革命黨人，關雪和杜互生情愫。龍淵一路追到日本，和山本勾 結，要置杜為死地。清政府瓦解后，杜和關雪等人學成歸國。杜內心愧對安，卻還是放不下關雪。龍淵用計讓杜參加國術比賽，導致杜受傷，在關和安的照顧下漸漸恢復。
山本來到北平，再次和龍淵勾結，抓了關雪，以引出杜。為了救出安和關雪，杜被迫答應和龍淵比武……
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